电视购物女主持人金孝真（柳真 饰）人生陷入困境：年轻后辈青春美貌兼备，势头逼人；男友是个不成器的电影导演，百无一用。在一次老友聚会时，当年备受嘲笑的丑小鸭善花（李英珍 饰）竟变成绝世美女，这令孝真她们甚为惊奇。事业面临危机…

很想隱藏過去的海秀，搬到新的城市重頭開始，經營咖啡店，更請來高中生藝珍當兼職，命運令兩人走在一起，她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而，兩人內心都埋藏著秘密，不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅，譜出淡淡的感動情緣…