在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向前迈进，开始新的生活…

数百年前，在欧洲有一些拥有神秘力量的人群，他们被视为邪魔遭到绞杀，不得不逃亡美洲大陆。十七世纪，拥有魔力的五大家族联合，开辟了伊普斯维奇殖民地，他们为自保互相订立契约，以普通人的状态隐匿在人群中。五大家族的四名传人——凯…