有一天，教书先生罗明（张瑛 饰）租了一间房，就此结识了来自不同社会阶层的房客。他遇到了重情义的士司机梁威夫妇、失业且陷入困境的谭二叔夫妇，以及势利的包租婆、在舞厅工作的白莹（紫罗莲 饰）和来自乡下十分天真的玉芳（梅绮 饰）…

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下…

在中国历史上的208位皇帝之中，乾隆（刘永 饰）89岁最寿，而这位自称“十全老人”的皇帝生性风流，喜好与大臣逗趣。主持编撰《四库全书》的刘墉（李昆 饰）机智过人，频频用连珠妙语解开乾隆的刁钻问题。乾隆、刘墉与鄂容安一行微服下扬…