1944年，罗马，被纳粹侵占下伤痕累累的大街。德军肆无忌惮的搜捕着保卫家园的游击队，意大利地下反抗组织领袖、工程师乔治·曼菲蒂（马塞罗·巴格利埃罗 Marcello Pagliero 饰）遭到德军追缉。危急中，曼菲蒂逃往朋友弗朗西斯科家中暂避…

影片故事改编自田纳西·威廉姆斯的戏剧《奥菲斯沉沦》（Orpheus Decending）主人公瓦尔·夏威尔是一个吉他弹唱歌手，他居无定所，总爱穿着蛇皮茄克在各个城市之间游荡漂泊。而在这之前其实他曾经是一名罪犯。某一天，他来到南方密西西比…