安德烈（阿列克塞·古斯科夫AlekseiGuskov饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫DmitriNazarov饰）…

第二次世界大战开始了，硝烟和炮火让整个世界满目疮痍，人民深陷于水火之中，苦苦挣扎。在占领了法国之后，凶残的纳粹开始了对于犹太人的疯狂屠杀，从屠刀下幸运地死里逃生的施劳模（利昂尔·阿贝兰斯基 Lionel Abelanski 饰）此刻脑海…