东日本大地震9年后的宫城县，发生了连环杀人案件，在警察笘篠（阿部宽饰）的追查中，因为帮朋友而引发纵火伤人事件入狱，现在刚出狱不久的利根（佐藤健饰）成为嫌疑人。在没有决定性证据的情况下，又发生了新的案件。

日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。 一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被…

改编自藤泽周平的同名小说。主人公佐之助，混迹于江户时代的黑暗世界，一日在常去的酒亭，他结识了伊兵卫。在伊兵卫的怂恿与自己渴求过上美好生活的双重诱惑下，他最终同意，和一群陌生男子搭档，合伙抢劫商家七百两的巨款……