13世纪，成吉思汗之孙拔都汗率领数千勇士欲征服欧洲大片领土。正当无敌的蒙古鞑靼大军一路横扫之时，却遇到了梁赞公国一位名叫叶夫帕季·科洛夫拉特的工长，他带领17位勇士拼死抵抗外敌对古罗斯的入侵和统治。本片故事源自于真实历史事件…

故事讲述孤独的高中生四月一日是个能看得见妖怪、吸引妖怪血统的青年。梦想希望抹去自己能力，过着正常人生活的他，某日被一只蝴蝶吸引，踏入了不思议的空间「ミセ」，并遇上了妖艳美丽的女主人侑子。 「我可以实现你任何愿望，但你也要…